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IA para asesorías: qué puede hacer hoy y qué no

La inteligencia artificial ya ayuda en una asesoría, pero no en todo. Esto es lo que resuelve bien, lo que no le corresponde y lo que conviene exigirle antes de darle acceso a su archivo.

Por Diego Morales, fundador de fluentIAActualizado el 29 de septiembre de 20263 min de lectura

Qué puede hacer hoy la IA en una asesoría

El valor de una asesoría está en su archivo: consultas resueltas, contratos, declaraciones, requerimientos contestados. El problema es que ese conocimiento solo lo encuentra quien lo tramitó. Ahí es donde la IA aporta más.

• Encontrar información en su archivo. Busca por significado, no por el nombre de la carpeta. «¿Qué contestamos la última vez que Hacienda requirió un 303?» funciona aunque nadie recuerde el cliente ni el año.
• Responder con la norma aplicable. Bien hecha, trae el artículo concreto y en la versión vigente en la fecha del asunto, no la de hoy.
• Consultar convenios y tablas salariales. Qué plus marca un convenio o qué salario base corresponde a una categoría.
• Redactar borradores. Escritos y contestaciones a partir de los precedentes del propio despacho.
• Detectar ayudas para sus clientes. Cruzar la cartera con las convocatorias abiertas, algo que hoy casi nadie tiene tiempo de hacer.

Qué no le corresponde

• Presentar impuestos o confeccionar nóminas. Eso sigue siendo trabajo de su programa de gestión.
• Decidir por el profesional. La IA aporta la fuente para que la revisión sea rápida. La firma y el criterio siguen siendo suyos.
• Sustituir a su base de datos jurídica. Para doctrina y jurisprudencia sigue haciendo falta.

Qué exigirle antes de contratar

1. Que cite la fuente de cada dato, con documento y página o con el artículo del BOE.
2. Que distinga versiones de la norma por fecha. Un despido de 2022 se calcula con la redacción de 2022.
3. Que diga «no lo encuentro» en lugar de rellenar el hueco.
4. Que sus datos se procesen en la Unión Europea, con un contrato de encargo del artículo 28 del RGPD. Lo explicamos en cómo usar IA cumpliendo el RGPD.
5. Que cada persona vea solo su cartera, con permisos por usuario.
6. Que sus datos no entrenen ningún modelo, y que conste por contrato.

¿Y en una gestoría?

Lo mismo. Cualquier despacho con archivo propio y normativa que cambia, sea asesoría fiscal, laboral, contable o gestoría, tiene el mismo problema: el conocimiento está dentro, pero no se recupera cuando hace falta. La diferencia está en qué fuentes pesan más: en laboral, los convenios; en fiscal, las versiones de la norma y los precedentes con Hacienda.